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お客様の声VOICE
今まで多くの法人・個人のお客様からご相談をいただいてきました。
お客様からいただいたお声の一部をご紹介いたします。
- #ライフプラン
- #住宅ローン
- #保険の見直し
- #資産運用
お金周りもそれ以外もなんでも気軽に相談できて助かっています
妊娠をきっかけに学資保険の検討をしていたところ、相談した同僚からお金全般を教えてくれる人がいると紹介されお会いしました。 田村さんには新NISAやiDeCo、住宅ローン、医療保険、ふるさと納税など気になっていることを全部質問しましたが、そのいずれもその場でしっかりと教えていただいてとても助かりました。 住宅購入の際には我が家のライフプランを作成いただいて、返済できる目安を教えていただき住宅の予算決めができました。住宅ローンも各銀...
- #相続・認知症
自分の死後を任せています
我が家はたいした財産もないし相続トラブルとは無縁と思っていましたが、娘から一度話を聞いてみたらと言われてお会いしました。特別悩みもなかったので、どんな家庭にトラブルが起きやすいか尋ねたところ、財産の多寡に限らずトラブルが起きる可能性があることが分かりました。幸い私の財産は基礎控除内だったので相続税はかかりませんでしたが、自宅の土地が占める割合が大きく、分割の点で揉める可能性があるとのアドバイスをいただきました。また認知症や脳梗塞による資...
- #労務全般・助成金
- #福利厚生・退職金
人材確保ができるようになりました
コロナも下火になり、徐々に売り上げがコロナ前に近づいてきました。今後、事業拡大を計画していましたが、コロナ前と違って人材確保が難しくなっており相談相手を探してました。その時に知り合いの社長に紹介してもらいお会いしました。社会保険労務士の業務もしている應手さんと金融実務を専門にしている田村さんがお越しになり、就業規則を含めた各種文言の見直し、また福利厚生では他社さんがやっているやり方や具体的なサービスの情報をいただきました。最終的には應手...
- #事業保障
- #事業承継・相続
自分の身に何かあっても会社を守れるようになりました
先代が他界し会社を引き継ぎましたが、相続で大変苦労しました。先代はSRパートナーさんで契約をしていませんでしたが相談したところ、快く対応していただきました。相談の途中では相続が円滑に進むように弁護士・税理士の先生のご紹介もいただき、無事に会社を引き継ぐことが出来ました。ただ、自分の子供たちには相続で苦労をかけたくなかったため、改めて相談したところ田村さんが対応をしてくれました。会社の現状もよくわかっていませんでしたが、決算書を分析してい...