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サービスのご案内SERVICE
これまで100社以上、3,700名以上のお客様から様々なご相談をいただき、
お客様毎に個別のコンサルティングをさせていただきました。
その経験をもとにお客様毎に最適な問題解決のご案内やアフターフォローサービスをご提供しております。
企業のお客様向けサービス
事業保障対策
社長やキーマンが死亡・重大疾病などで会社から離れてしまう場合に備えた事業継続のサポートをいたします
POINT
- 決算書を元に事業継続に向けた必要な事業保障をご提案いたします
- 将来、M&A・清算をご選択される場合も個別に必要な資金を試算いたします
福利厚生・退職金対策
社長・役員・従業員など、それぞれの方に向けた福利厚生・退職金・弔慰金等の制度設計・導入をサポートいたします
POINT
- 社会保険労務士と金融担当が連携して規定作成からサービス導入までワンストップでご提供いたします
- 企業型DCやiDeCo＋のような継続教育が必要な制度も規定作成・導入・アフターフォローまでワンストップでご提供いたします
事業承継・相続対策
事業承継・相続時にスムーズな対応ができるようにサポートいたします
POINT
- 自社株の円滑な承継、相続税の対策を含めて会社・ご家族が困らない最適なプランをご提案いたします
- 各士業と連携しワンストップで総合的なご提案をいたします
労務全般・助成金
年々変化する法律に対応できるように社会保険労務士が確認し全面的にサポートします
POINT
- 社内規則全般について、現状確認・新規作成・法改正に伴う修正など法人様に合ったサービスをご提供いたします
- 助成金のご提案や申請代行など全般的に対応いたします
個人のお客様向けサービス
保険の見直し（生命保険・損害保険）
生命保険・損害保険の組み方はご家庭ごとに大きく異なります。お客様のご要望に合わせたオーダーメイドのプランをご提案いたします
POINT
- 社会保障や会社の福利厚生も確認させていただき、重複を避けた無駄がないプランをご提案いたします
- ご加入後も担当者がしっかりとサポートいたします
ライフプランニング
ご家庭の家計状況を将来に渡って試算し、具体的な数値で見える化いたします
POINT
- ファイナンシャルプランナー有資格者が対応いたします
- 教育費の総額や住宅ローンの予算決め、将来必要になる老後資金など幅広く見える化が可能です
- 作成後の定期的なアップデートにも対応いたします
相続・認知症
生きている限り必ず迎える相続。人生で一度しかないからこそ、トラブルがないように事前の対策方法をご提案いたします
POINT
- 相続財産を分割・納税・節税の観点で分析し、それぞれトラブルが生じないような対策方法をご提案いたします
- 認知症や脳梗塞などで発生する資産凍結、ご家族にトラブルを残さないように事前の対策方法をご提案いたします
資産運用・住宅ローン・ふるさと納税など
生活に密着したお金関係のお悩みを全面的に解決いたします