妊娠をきっかけに学資保険の検討をしていたところ、相談した同僚からお金全般を教えてくれる人がいると紹介されお会いしました。 田村さんには新NISAやiDeCo、住宅ローン、医療保険、ふるさと納税など気になっていることを全部質問しましたが、そのいずれもその場でしっかりと教えていただいてとても助かりました。

住宅購入の際には我が家のライフプランを作成いただいて、返済できる目安を教えていただき住宅の予算決めができました。住宅ローンも各銀行の金利や団信の違いを教えていただき有利な銀行を選ぶことができました。

現在は老後に向けた資産運用でのサポートを受けつつ、ライフプランの定期的なアップデート、またお金のことで困ったら何でも相談できるので我が家の守り神のような存在です。

大阪に移住後もリモートで面談することが出来ていつも助かっています。 引き続きよろしくお願いいたします。